Растот на Бразил е предводник на Латинска Америка

Низ целиот латиноамерикански регион, растот на БДП е речиси непроменет на нешто над 2%, според ECLAC.

Чарлс В. Терстон, дописник за Латинска Америка03.31.25

Силната побарувачка на Бразил за материјали за бои и премази порасна за солидни 6% во текот на 2024 година, во суштина дуплирајќи го зголемувањето на националниот бруто домашен производ. Во изминатите години, индустријата обично го надминуваше забрзувањето на БДП за еден или два процентни поени, но минатата година, односот се забрза, според неодамнешниот извештај на Абрафати, Асоцијацијата на бразилски производители на ткаенини.

„Бразилскиот пазар на бои и премази ја заврши 2024 година со рекордна продажба, надминувајќи ги сите предвидувања понудени во текот на годината. Темпото на продажба остана силно во текот на целата година во сите производни линии, зголемувајќи го вкупниот обем на 1,983 милијарди литри - 112 милиони литри повеќе од претходната година, што претставува раст од 6,0% - надминувајќи ја дури и стапката од 5,7% за 2021 година, година која се смета за исклучок од страна на индустријата“, изјави Фабио Хумберг, директор за комуникации и односи во институциите на Абрафати, во е-пошта до CW.

„Волуменот за 2024 година - од речиси 2 милијарди литри - претставува најдобар резултат во историската серија и веќе го направи Бразил четвртиот најголем производител во светот, надминувајќи ја Германија“, забележа Хамберг.

Регионален раст речиси непроменет

Низ целиот латиноамерикански регион, растот на БДП е речиси непроменет на нешто над 2%, според Економската комисија на Обединетите нации за Латинска Америка и Карибите (ECLAC). „Во 2024 година, економиите во регионот се проширија за околу 2,2%, а за 2025 година регионалниот раст е проектиран на 2,4%“, проценија аналитичарите од Одделот за економски развој на ECLAC во Прелиминарниот преглед на економиите на Латинска Америка и Карибите, објавен кон крајот на 2024 година.

„Иако проекциите за 2024 и 2025 година се над просекот за деценијата, економскиот раст ќе остане низок. Просечниот годишен раст за деценијата 2015–2024 година изнесува 1%, што укажува на стагнација на БДП по глава на жител во тој период“, се истакнува во извештајот. Земјите од регионот се соочуваат со она што ECLAC го нарече „стапица на низок капацитет за раст“.

ECLAC сугерира дека растот на подрегионалните региони е нерамномерен и овој тренд продолжува. „На подрегионално ниво, и во Јужна Америка и во групата што ги опфаќа Мексико и Централна Америка, стапките на раст се забавија од втората половина на 2022 година. Во Јужна Америка, забавувањето е поизразено кога Бразил не е вклучен, бидејќи таа земја ја зголемува вкупната стапка на раст на БДП на подрегионалните региони поради својата големина и подобрите перформанси; растот сè повеќе зависи од приватната потрошувачка“, се забележува во извештајот.

„Овие проценети слаби перформанси сугерираат дека на среден рок, придонесот на латиноамериканските и карипските економии кон глобалниот раст, изразен во процентни поени, ќе биде речиси преполовен“, се сугерира во извештајот.

Следуваат податоци и услови за клучните земји во Латинска Америка.

Бразил

Наглиот пораст на потрошувачката на бои и премази во Бразил во текот на 2024 година беше поткрепен со општ економски раст во земјата од 3,2%. Прогнозата за БДП за 2025 година е побавна, на 2,3%, според проекциите на ECLAC. Проекциите на Светската банка се слични за Бразил.

Според сегментот на индустријата за бои, перформансите на Бразил беа силни во сите сегменти, предводени од автомобилскиот сегмент. „Имаше раст во сите производни линии од индустријата за бои и премази [во текот на 2024 година], најзабележителен кај автомобилските OEM премази, што дојде по силното зголемување на продажбата на автомобили“, рече Абрафати.

Продажбата на нови возила во Бразил, вклучувајќи автобуси и камиони, се зголеми за 14% во 2024 година, достигнувајќи 10-годишен максимум, според Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Продажбата за целата година изнесуваше 2,63 милиони возила во 2024 година, враќајќи ја земјата на глобалното рангирање како осми најголем меѓу пазарите, според организацијата. (Видете CW 24.01.2025).

„Продажбата на премази за реставрација на автомобили, исто така, порасна со стапка од 3,6%, како резултат на зголемувањето на продажбата на нови автомобили - што има ефекти врз продажбата на половни автомобили и на трошоците за поправки во очекување на таа продажба - и на повисокото ниво на доверба на потрошувачите“, забележа Абрафати.

Декоративните бои, исто така, продолжија да покажуваат одлични перформанси, со рекорден обем од 1,490 милијарди литри (зголемување од 5,9% во однос на претходната година), пресметува Абрафати. „Една од причините за тие добри перформанси кај декоративните бои е консолидацијата на трендот луѓето да се грижат за своите домови, со цел да ги направат место на удобност, засолниште и благосостојба, што постои уште од пандемијата“, посочи Абрафати.

„На тој тренд се додава и зголемување на довербата на потрошувачите, бидејќи потрошувачите сметаат дека имаат поголема сигурност на работата и приходите, што е клучно за нивна одлука да потрошат за нов слој боја на нивниот имот“, објасни извршниот претседател на Абрафати, Луиз Корнакиони, во белешката.

Индустриските премази, исто така, забележаа силен раст, поттикнат од владините програми за развој започнати кон крајот на 2023 година под водство на претседателот Луиз Инасио Лула да Силва.

„Друг белег на 2024 година беа перформансите на индустриските премази, кои пораснаа во обем за повеќе од 6,3% во однос на 2023 година. Сите сегменти од линијата на индустриски премази покажаа висок раст, особено благодарение на силната продажба на трајни потрошувачки добра и напредокот во инфраструктурните проекти (стимулирани од фактори како што се изборната година и договорите доделени на приватниот сектор)“, истакна Абрафати.

Инфраструктурата е клучен фокус на владината Нова програма за забрзување на растот (Ново ПАК), инвестициски план од 347 милијарди долари насочен кон проекти за инфраструктура, развој и заштита на животната средина, кои имаат за цел порамномерно да ги развијат сите региони во земјата (Видете CW 11/12/24).

„Ново ПАК вклучува силно партнерство помеѓу федералната влада и приватниот сектор, државите, општините и социјалните движења во заеднички и посветен напор кон еколошка транзиција, неоиндустријализација, раст заедно со социјална инклузија и еколошка одржливост“, се наведува на претседателската веб-страница.

Најголемите играчи на пазарот на бои, премази и лепила (NAICS CODES: 3255) се овие пет, според Dunn & Bradstreet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, со седиште во Guarulhos, државата Сао Паоло, со годишна продажба од 271,85 милиони долари.
• Хенкел, со седиште во Итапеви, држава Сао Паоло, со продажба од 140,69 милиони долари.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, со седиште во Ново Хамбурго, државата Рио Гранде До Сул, со 129,14 милиони долари во продажба.
• Ренер Сајерлак, со седиште во Сао Паоло, со продажба од 111,3 милиони долари.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, со седиште во Taboao Da Serra, државата Сао Паоло, со 93,19 милиони долари во продажба.

Аргентина

Аргентина, која е сосед на Бразил меѓу земјите од Јужниот Конус, е подготвена да врати силен раст од 4,3% оваа година, по намалувањето од 3,2% во текот на 2024 година, во голема мера како резултат на драконските економски насоки на претседателот Хавиер Милеи. Оваа проекција за БДП од ECLAC е помалку оптимистична од предвидувањето на Меѓународниот монетарен фонд за стапка на раст од 5% за Аргентина во 2025 година.

Се очекува периодот на повторен раст на домувањето во Аргентина да ја зголеми побарувачката за архитектонски бои и премази (Видете CW 23.09.24). Една клучна промена во Аргентина е крајот на зголемувањето на киријата и контролата на рокот на закуп за пазарот на станбени недвижности. Во август 2024 година, Милеи го отфрли Законот за изнајмување од 2020 година, воведен од поранешниот
левичарска администрација.

Реновирањето на становите што се вратија на отворениот пазар би можело да го поттикне растот на архитектонските премази до вредност од речиси 650 милиони долари до крајот на 2027 година, откако пораснаа со сложена годишна стапка на раст (CAGR) од околу 4,5% во текот на петгодишниот период помеѓу 2022 и 2027 година, според студијата на IndustryARC.

Најголемите компании за бои и премази во Аргентина, според D&B, вклучуваат:
• Акзо Нобел Аргентина, со седиште во Гарин, провинцијата Буенос Аирес, продажбата не е објавена.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, со седиште во Авеланеда, Буенос Аирес, со продажба од 116,06 милиони долари годишно.
• „Хемотекника“, со седиште во Карлос Спегацини, Буенос Аирес, продажбата не е објавена.
• Mapei Аргентина, со седиште во Ескобар, Буенос Аирес, продажбата не е објавена.
• Акапол, со седиште во Вила Балестер, Буенос Аирес, продажбата не е објавена.

Колумбија

Закрепнувањето на растот во Колумбија се предвидува за 2025 година од 2,6% во споредба со 1,8% во 2024 година, според ECLAC. Ова ќе биде добар знак првенствено за
архитектонски сегмент.

„Домашната побарувачка ќе биде главниот двигател на растот во следните две години. Потрошувачката на стоки, која забележа делумно закрепнување во 2024 година, ќе се прошири силно во 2025 година поради пониските каматни стапки и повисоките реални приходи“, пишуваат аналитичарите на BBVA во прогнозата за земјата за март 2025 година.

Развојот на инфраструктурата, кој почнува да доживува бум, исто така ќе ја зголеми побарувачката за индустриски премази. Големи проекти, како што е новиот аеродром Картехена, треба да започнат со изградба во текот на првата половина од 2025 година.
„Фокусот на владата врз инфраструктурата, вклучувајќи транспорт, енергетска и социјална инфраструктура (училишта и болници), ќе остане централен столб на економската стратегија. Значајните проекти вклучуваат проширување на патиштата, метро системи и модернизација на пристаништата“, известуваат аналитичарите од „Глидс“.

„Секторот за градежни работи продолжи да изненадува со раст од 13,9% во вториот квартал од 2024 година во својата сезонски прилагодена серија, по пет последователни квартали на контракција. Сепак, тој останува најзаостанатиот сектор во целата економија, со 36% под нивоата пред пандемијата“, додаваат аналитичарите на Gleeds.

Најголемите играчи на пазарот, рангирани од D&B, се следниве:
• Компаниа Глобал де Пинтурас, со седиште во Меделин, департман Антиокија, со годишна продажба од 219,33 милиони долари.
• Инвеса, со седиште во Енвигадо, Антиокија, со продажба од 117,62 милиони долари.
• Coloquimica, со седиште во La Estrella, Antioquia, со 68,16 милиони долари во продажба.
• Сан Кемикал Колумбија, со седиште во Меделин, Антиокија. со продажба од 62,97 милиони долари.
• PPG Industries Colombia, со седиште во Итаги, Антиокија, со продажба од 55,02 милиони долари.

Парагвај

Меѓу земјите во Латинска Америка за кои се очекува најбрз раст е Парагвај, за кој се предвидува дека ќе го зголеми својот БДП за 4,2% оваа година, по растот од 3,9% минатата година, објави ECLAC.

„БДП во Парагвај се проценува на 45 милијарди долари на крајот на 2024 година во однос на тековните цени на БДП. Гледајќи кон 2025 година, проекциите сугерираат дека проценката на БДП на Парагвај за 2025 година би можела да биде 46,3 милијарди долари. Економијата на Парагвај порасна со просечна годишна стапка на раст од 6,1% во последните четири години и е рангирана како 15-та најголема економија во Америка, пред Уругвај“, објавува „Ворлд економикс“, аналитичарите со седиште во Лондон.

Малото производство продолжува да биде голем дел од економијата на Парагвај. „BCP [Централната банка на Парагвај] проценува дека [2025 година] ќе биде просперитетна за индустријата во Парагвај, со акцент на секторот макила (склопување и доработка на производи). Перспективата за индустријата како целина е раст од 5%“, објави H2Foz, во декември 2024 година.
Инвестициите во инфраструктура дополнително ќе го овозможат производството во Парагвај.

„Фондот на ОПЕК за меѓународен развој (во јануари) објави дека обезбедува заем од 50 милиони долари за Парагвај за кофинансирање на рехабилитацијата, надградбата и одржувањето на Националниот пат PY22 и пристапните патишта во северниот парагвајски департман Консепсион. Кофинансирано со заем од 135 милиони долари од CAF (Банка за развој на Латинска Америка и Карибите)“, објави Middle East Economy.

Патиштата и изградбата на нови хотели ќе му помогнат на Парагвај да ја прошири својата туристичка индустрија, која брзо расте, со над 2,2 милиони посетители, според извештајот на парагвајскиот Секретаријат за туризам (Senatur). „Податоците, собрани во соработка со Дирекцијата за миграција, откриваат значително зголемување од 22% на пристигнувањата на посетители во споредба со 2023 година“, објавува Resumen de Noticias (RSN).

Карибите

Како подрегион, се очекува Карибите да покажат раст од 11% оваа година, во споредба со 5,7% во 2024 година, според ECLAC (видете ја табелата за проекции на БДП на ECLAC). Од 14-те земји што се сметаат за дел од подрегионот, се очекува Гвајана да покаже абнормален раст од 41,5% оваа година, во споредба со 13,6% во 2024 година, благодарение на брзорастечката офшор нафтена индустрија таму.

Светската банка известува дека ресурсите на нафта и гас во Гвајана се „над 11,2 милијарди барели еквивалентни на нафта, вклучувајќи околу 17 трилиони кубни метри поврзани резерви на природен гас“. Повеќе меѓународни нафтени компании продолжуваат да прават големи инвестиции, што доведе до почетокот на напливот на производство на нафта во земјата во 2022 година.

Резултирачкиот неочекуван приход ќе помогне да се создаде нова побарувачка за сите сегменти на бои и премази. „Иако, историски гледано, БДП по глава на жител на Гвајана беше меѓу најниските во Јужна Америка, извонредниот економски раст од 2020 година, со просек од 42,3% во последните три години, го донесе БДП по глава на жител на над 18.199 долари во 2022 година, од 6.477 долари во 2019 година“, соопшти Светската
Банкарски извештаи.

Најголемите играчи за бои и премази во подрегионот, според пребарувањето на Google AI, вклучуваат:
• Регионални играчи: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta и Royal.
• Меѓународни компании: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore и Comex.
• Други значајни компании се RM Lucas Co. и Caribbean Paint Factory Aruba.

Венецуела

Венецуела со години е политички аутсајдер во Латинска Америка, и покрај богатството на земјата од нафта и гас, под власта на претседателот Николас Мадуро. ECLAC предвидува дека економијата ќе порасне за 6,2% оваа година, во споредба со 3,1% во 2024 година.

Администрацијата на Трамп можеби фрла ладна вода врз тоа предвидување за раст со кон крајот на мартската објава дека САД ќе воведат данок на увоз од 25% за секоја земја што увезува венецуелска нафта, што сочинува околу 90% од економијата на земјата.

Соопштението за данок дојде веднаш по откажувањето на лиценцата на „Шеврон“ за наоѓање и производство на нафта во земјата на 4 март. „Доколку оваа мерка се прошири и на други компании - вклучувајќи ги шпанската „Репсол“, италијанската „Ени“ и француската „Маурел и Пром“ - економијата на Венецуела би можела да се соочи со остар пад на производството на сурова нафта, намалена дистрибуција на бензин, послаб девизен пазар, девалвација и зголемена инфлација“, проценува „Каракас хрониклис“.

Новинската организација се повикува на неодамнешното прилагодување на перспективите од „Екоаналитика“, кое „проектира намалување на БДП од 2% до 3% до крајот на 2025 година, со пад од 20% во нафтениот сектор“. Аналитичарите продолжуваат: „Сите знаци укажуваат дека 2025 година ќе биде уште попредизвикувачка отколку што првично се очекуваше, со поостар краткорочен пад на производството и пад на приходите од нафта“.

Меѓу водечките увозници на венецуелска нафта е Кина, која во 2023 година купи 68% од нафтата извезена од Венецуела, според анализата од 2024 година на американската Администрација за енергетски информации, објави EuroNews. „Шпанија, Индија, Русија, Сингапур и Виетнам се исто така меѓу земјите што добиваат нафта од Венецуела, покажува извештајот“, објавува новинската агенција.

„Но, дури и Соединетите Американски Држави - и покрај санкциите против Венецуела - купуваат нафта од таа земја. Во јануари, Соединетите Американски Држави увезоа 8,6 милиони барели нафта од Венецуела, според Бирото за попис, од околу 202 милиони барели увезени тој месец“, истакна „Еуроњуз“.

На домашен план, економијата е сè уште фокусирана на подобрувања во домувањето, што треба да ја зголеми побарувачката за архитектонски бои и премази. Во мај 2024 година, венецуелската влада ја одбележа 13-годишнината од својата програма „Голема мисија за домување“ (GMVV), прославувајќи го 4,9-милионитиот дом доставен до семејства од работничката класа, објавува Venezuelanalysis. Програмата има за цел изградба на 7 милиони домови до 2030 година.

Иако западните инвеститори може да се срамат од зголемувањето на изложеноста во Венецуела, мултилатералните банки поддржуваат инфраструктурни проекти, вклучувајќи ја и Банката за развој на Латинска Америка и Карибите (CAF).