Новите проекти во руската нафтена и гасна индустрија, вклучително и на арктичкиот гребен, ветуваат континуиран раст на домашниот пазар на антикорозивни премази.
Пандемијата COVID-19 донесе огромно, но краткорочно влијание врз глобалниот пазар на јаглеводороди. Во април 2020 година, глобалната побарувачка за нафта достигна најниско ниво од 1995 година, со што референтната цена за суровата нафта од типот Брент се спушти на 28 долари за барел, по најбрзиот пораст на вишокот залихи на нафта.
Во одреден момент, цената на американската нафта дури стана негативна за прв пат во историјата. Сепак, овие драматични настани се чини дека нема да ја спречат активноста на руската нафтена и гасна индустрија, бидејќи се предвидува дека глобалната побарувачка за јаглеводороди брзо ќе се врати.
На пример, IEA очекува побарувачката за нафта да се опорави на нивоата пред кризата веќе во 2022 година. Растот на побарувачката за гас - и покрај рекордното намалување во 2020 година - треба да се врати на долг рок, до одреден степен, поради забрзаното глобално преминување од јаглен на гас за производство на електрична енергија.
Руските гиганти Лукоил, Новатек и Роснефт, како и други, имаат планови за лансирање нови проекти во областа на екстракција на нафта и гас, како на копно, така и на арктичкиот гребен. Руската влада го гледа искористувањето на своите арктички резерви преку течен природен гас (LNG) како клучен дел од својата енергетска стратегија до 2035 година.
Во овој контекст, руската побарувачка за антикорозивни премази исто така има позитивни прогнози. Вкупната продажба во овој сегмент изнесуваше 18,5 милијарди рубли во 2018 година (250 милиони американски долари), според истражувањето спроведено од московскиот тинк-тенк „Дискавери рисрч груп“. Во Русија беа увезени премази во вредност од 7,1 милијарди рубли (90 милиони американски долари), иако, според аналитичарите, увозот во овој сегмент има тенденција да се намалува.
Друга московска консултантска агенција, „Концепт-центар“, процени дека продажбата на пазарот се движи помеѓу 25.000 и 30.000 тони во физичка смисла. На пример, во 2016 година, пазарот за примена на антикорозивни премази во Русија беше проценет на 2,6 милијарди рубљи (42 милиони долари). Се верува дека пазарот постојано расте во текот на изминатите години со просечно темпо од два до три проценти годишно.
Учесниците на пазарот изразуваат увереност дека побарувачката за премази во овој сегмент ќе биде во пораст во наредните години, иако влијанието на пандемијата COVID-19 сè уште не е смирено.
„Според нашите прогнози, побарувачката ќе се зголемува малку [во наредните години]. Нафтената и гасната индустрија ѝ се потребни антикорозивни, термоотпорни, противпожарни и други видови премази за имплементација на нови проекти. Во исто време, побарувачката се префрла кон еднослојни полифункционални премази. Секако, не можат да се игнорираат последиците од пандемијата на коронавирусот, која, патем, сè уште не е завршена“, рече Максим Дубровски, генерален директор на рускиот производител на премази Акруш. „Според песимистичката прогноза, градежништвото [во нафтената и гасната индустрија] можеби нема да оди толку брзо како што беше претходно планирано.
Државата презема мерки за стимулирање на инвестициите и достигнување на планираното темпо на изградба.“
Неценовна конкуренција
Според „Индустријал Коатингс“, на рускиот пазар на антикорозивни премази има најмалку 30 играчи. Водечките странски играчи се „Хемпел“, „Јотун“, „Интернешнл заштитни коатингс“, „Стилпејнт“, „ППГ Индустрис“, „Перматекс“, „Текнос“, меѓу другите.
Најголемите руски добавувачи се Акруш, ВМП, Руски пеинтс, Емпилс, Московска хемиска фабрика, ЗМ Волга и Радуга.
Во текот на последните пет години, некои неруски компании, вклучувајќи ги „Јотун“, „Хемпел“ и „ППГ“, го локализираа производството на антикорозивни премази во Русија. Постои јасна економска причина зад таквата одлука. Периодот на поврат на лансирањето нови антикорозивни премази на рускиот пазар се движи помеѓу три и пет години, процени Азамат Гареев, раководител на ЗИТ Росилбер.
Според „Индустријал премази“, овој сегмент од рускиот пазар на премази може да се опише како олигопсонија - пазарна форма во која бројот на купувачи е мал. Спротивно на тоа, бројот на продавачи е голем. Секој руски купувач има свој прилично строг внатрешен сет на барања што добавувачите мора да ги почитуваат. Разликата помеѓу барањата на клиентите може да биде драстична.
Како резултат на тоа, ова е еден од ретките сегменти на руската индустрија за премази, каде што цената не е меѓу главните фактори што ја одредуваат побарувачката.
На пример, „Роснефт“ одобри 224 видови антикорозивни премази, според рускиот регистар на добавувачи на премази во нафтената и гасната индустрија. За споредба, „Газпром“ одобри 55 премази, а „Транснефт“ само 34.
Во некои сегменти, уделот на увозот е доста висок. На пример, руските компании увезуваат речиси 80 проценти од премазите за офшор проекти.
Конкуренцијата на рускиот пазар за антикорозивни премази е многу силна, рече Дмитриј Смирнов, генерален директор на Московскиот хемиски комбинат. Ова ја поттикнува компанијата да биде во чекор со побарувачката и да лансира производство на нови линии за премази на секои неколку години. Компанијата, исто така, управува со сервисни центри, контролирајќи ја примената на премазите, додаде тој.
„Руските компании за премази имаат доволен капацитет за проширување на производството, што би го намалило увозот. Повеќето премази за нафтените и гасните компании, вклучително и оние за офшор проекти, се произведуваат во руските фабрики. Денес, за да се подобри економската состојба, за сите земји е важно да се зголеми производството на стоки од сопствено производство“, рече Дубробски.
Недостатокот на суровини за производство на антикорозивни премази е наведен меѓу факторите што ги спречуваат руските компании да го прошират својот удел на пазарот, објави „Индустријал Коутингс“, повикувајќи се на локални аналитичари на пазарот. На пример, има недостаток на алифатични изоцијанати, епоксидни смоли, цинкова прашина и некои пигменти.
„Хемиската индустрија е многу зависна од увезените суровини и е чувствителна на нивните цени. Благодарение на развојот на нови производи во Русија и замената на увозот, постојат позитивни трендови во однос на снабдувањето со суровини за индустријата за премази“, рече Дубровски.
„Неопходно е дополнително да се зголемат капацитетите за да се конкурира, на пример, со азиските добавувачи. Полнила, пигменти, смоли, особено алкидни и епоксидни, сега може да се нарачаат од руски производители. Пазарот за изоцијанатни стврднувачи и функционални адитиви се обезбедува главно од увоз. Изводливоста на развојот на нашето производство на овие компоненти мора да се дискутира на државно ниво.“
Премази за офшор проекти во центарот на вниманието
Првиот руски офшор проект беше офшорската стационарна платформа за производство на нафта отпорна на мраз „Приразломнаја“ во Печорското Море, јужно од Новаја Земја. „Газпром“ го избра „Чартек 7“ од „Интернешнл Пејнт“ ДОО. Компанијата наводно купила 350.000 кг премази за антикорозивна заштита на платформата.
Друга руска нафтена компанија, Лукоил, управува со платформата Корчагин од 2010 година и со платформата Филановское од 2018 година, и двете во Каспиското Море.
Јотун обезбеди антикорозивни премази за првиот проект, а Хемпел за вториот. Во овој сегмент, барањата за премази се особено строги, бидејќи реставрацијата на адвокат за премази под вода е невозможна.
Побарувачката за антикорозивни премази за офшор сегментот е поврзана со иднината на глобалната нафтена и гасна индустрија. Русија поседува околу 80 проценти од нафтените и гасните ресурси скриени под арктичкиот гребен и најголемиот дел од истражените резерви.
За споредба, САД поседуваат само 10 проценти од ресурсите на гребенот, по што следуваат Канада, Данска, Гренланд и Норвешка, кои ги делат преостанатите 10 проценти меѓу себе. Проценетите истражени резерви на нафта на морското крајбрежје на Русија достигнуваат до пет милијарди тони нафтени еквиваленти. Норвешка е на второ место со една милијарда тони докажани резерви.
„Но, од голем број причини - и економски и еколошки - тие ресурси може да останат неискористени“, вели Ана Киреева, аналитичарка на организацијата за заштита на животната средина Белона. „Според многу проценки, глобалната побарувачка за нафта би можела да се стагнира веќе за четири години од сега, во 2023 година. Огромни владини инвестициски фондови кои самите беа изградени на нафта, исто така, се повлекуваат од инвестициите во нафтениот сектор - потег што би можел да предизвика глобално поместување на капиталот подалеку од фосилните горива, бидејќи владите и институционалните инвеститори насочуваат средства кон обновлива енергија.“
Во исто време, се очекува потрошувачката на природен гас да расте во следните 20 до 30 години - а гасот сочинува најголем дел од руските ресурси не само на арктичкиот гребен, туку и на копно. Претседателот Владимир Путин изјави дека има за цел да ја направи Русија најголем снабдувач на природен гас во светот - што е малку веројатна перспектива со оглед на конкуренцијата на Москва од Блискиот Исток, додаде Киреева.
Сепак, руските нафтени компании тврдат дека проектот „шелф“ веројатно ќе стане иднината на руската нафтена и гасна индустрија.
Една од главните стратешки области на „Роснефт“ е развојот на јаглеводородни ресурси на континенталниот гребен, соопшти компанијата.
Денес, кога се откриени и развиени речиси сите големи копнени нафтени и гасни полиња, и кога технологиите и производството на нафта од шкрилци брзо растат, фактот дека иднината на светското производство на нафта се наоѓа на континенталниот гребен на Светскиот океан е неоспорен, се вели во соопштението на Роснефт на својата веб-страница. Рускиот гребен има најголема површина во светот: Повеќе од шест милиони км2 и Роснефт е најголемиот носител на лиценци за континенталниот гребен на Русија, додаде компанијата.
Време на објавување: 17 април 2024 година
