Новите проекти во руската индустрија за нафта и гас, вклучително и на полицата на Арктикот, ветуваат континуиран раст на домашниот пазар за антикорозивни премази.
Пандемијата COVID-19 донесе огромно, но краткорочно влијание на глобалниот пазар на јаглеводороди. Во април 2020 година, глобалната побарувачка на нафта го достигна најниското ниво од 1995 година, намалувајќи ја референтната цена на суровата нафта од типот Брент на 28 долари за барел по најбрзиот пораст на вишокот на нафта.
Во одреден момент, цената на нафтата во САД дури стана негативна за прв пат во историјата. Сепак, овие драматични настани се чини дека не ја спречуваат активноста на руската индустрија за нафта и гас, бидејќи се предвидува дека глобалната побарувачка за јаглеводороди брзо ќе се врати.
На пример, ИЕА очекува побарувачката на нафта да се опорави на нивоата пред кризата штом во 2022 година. Растот на побарувачката на гас - и покрај рекордното намалување во 2020 година - треба да се врати долгорочно, до одреден степен, поради забрзувањето на глобалниот јаглен до прекинување на гас за производство на електрична енергија.
Руските гиганти Лукоил, Новатек и Роснефт и други имаат планови да започнат нови проекти во областа на екстракција на нафта и гас и на копно и на арктичката полица. Руската влада ја гледа експлоатацијата на своите арктички резерви преку ЛНГ како срж на нејзината енергетска стратегија до 2035 година.
Во оваа позадина, руската побарувачка за антикорозивни премази исто така има светли прогнози. Целокупната продажба во овој сегмент изнесуваше вкупно 18,5 милијарди рубли во 2018 година (250 милиони долари), според истражувањето спроведено од московската тинк-тенк Discovery Research Group. Во Русија беа увезени облоги за 7,1 милијарди рубли (90 милиони долари), иако увозот во овој сегмент има тенденција да се намалува, според аналитичарите.
Друга консултантска агенција со седиште во Москва, Concept-Center, процени дека продажбата на пазарот се движи помеѓу 25.000 и 30.000 тони во физичка смисла. На пример, во 2016 година, пазарот за примена на антикорозивни премази во Русија беше проценет на 2,6 милијарди рубли (42 милиони долари). Се верува дека пазарот постојано расте во текот на изминатите години со просечно темпо од два до три проценти годишно.
Учесниците на пазарот изразуваат уверување дека побарувачката за премази во овој сегмент ќе биде во пораст во наредните години, иако влијанието на пандемијата COVID-19 сè уште не е намалено.
„Според нашите прогнози, побарувачката ќе се зголеми благо [во наредните години]. Нафтената и гасната индустрија има потреба од антикорозивни, отпорни на топлина, огноотпорни и други видови премази за реализација на нови проекти. Во исто време, побарувачката се префрла кон еднослојни полифункционални премази. Се разбира, не може да се игнорираат последиците од пандемијата на коронавирус, која, патем, сè уште не е завршена“, рече Максим Дубровски, генерален директор на рускиот производител на облоги „Акрус“. „Според песимистичката прогноза, изградбата [во индустријата за нафта и гас] можеби нема да оди толку брзо како што претходно беше планирано.
Државата презема мерки да ги стимулира инвестициите и да го достигне планираното темпо на градба“.
Конкуренција без цена
Според Industrial Coatings, има најмалку 30 играчи на рускиот пазар на антикорозивни премази. Водечките странски играчи се Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, меѓу другите.
Најголеми руски добавувачи се Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga и Raduga.
Во текот на последните пет години, некои неруски компании, вклучително и Jotun, Hempel и PPG го локализираа производството на антикорозивни премази во Русија. Зад ваквата одлука стои јасна економска оправданост. Периодот на поврат на лансирање на нови антикорозивни премази на рускиот пазар се движи од три до пет години, процени Азамат Гареев, шеф на ZIT Rossilber.
Според Industrial Coatings, овој сегмент од рускиот пазар на облоги може да се опише како олигопсони - пазарна форма во која бројот на купувачи е мал. За разлика од нив, голем е бројот на продавачи. Секој руски купувач има прилично строг внатрешен сет на барања, добавувачите мора да ги почитуваат. Разликата меѓу барањата на клиентите може да биде драстична.
Како резултат на тоа, ова е еден од ретките сегменти на руската индустрија за премачкување, каде што цената не е меѓу главните фактори што ја одредуваат побарувачката.
На пример, Роснефт одобри 224 типа на антикорозивни премази, според рускиот регистар на добавувачи на премази во индустријата за нафта и гас. За споредба, Гаспром одобри 55 премази, а Транснефт само 34.
Во некои сегменти учеството на увозот е доста високо. На пример, руските компании увезуваат речиси 80 отсто од премази за офшор проекти.
Конкуренцијата на рускиот пазар за антикорозивни премази е многу силна, изјави Дмитриј Смирнов, генерален директор на Московската хемиска фабрика. Ова ја турка компанијата да остане во чекор со побарувачката и да лансира производство на нови линии за премази на секои две години. Компанијата, исто така, работи со сервисни центри, контролирајќи ја апликацијата за обложување, додаде тој.
„Руските компании за премачкување имаат доволно капацитети да го прошират производството, со што би се намалил увозот. Повеќето премази за нафтени и гасни компании, вклучително и оние за офшор проекти, се произведуваат во руските погони. Деновиве, за да се подобри економската ситуација, за сите земји е важно да се зголеми производството на стоки од сопственото производство“, рече Дубробски.
Недостатокот на суровини за производство на антикорозивни премази е наведен меѓу факторите што ги спречуваат руските компании да го прошират својот удел на пазарот, објави Industrial Coatings, цитирајќи аналитичари на локалниот пазар. На пример, има недостиг на алифатични изоцијанати, епоксидни смоли, прашина од цинк и некои пигменти.
„Хемиската индустрија е многу зависна од увезените суровини и е чувствителна на нивните цени. Благодарение на развојот на нови производи во Русија и замена на увозот, има позитивни трендови во однос на снабдувањето со суровини за индустријата за премази“, рече Дубробски.
„Потребно е дополнително да се зголемат капацитетите за да се натпреварува, на пример, со азиските добавувачи. Полнила, пигменти, смоли, особено алкидни и епоксидни, сега може да се нарачаат од руски производители. Пазарот на изоцијанат зацврстувачи и функционални адитиви се обезбедува главно од увоз. Изводливоста за развој на нашето производство на овие компоненти мора да се дискутира на државно ниво“.
Облоги за офшор проекти во центарот на вниманието
Првиот руски офшор проект беше стационарна платформа за производство на нафта „Приразломнаја“ отпорна на мраз во Печора Море, јужно од Новаја Земља. Гаспром го избра Chartek 7 од International Paint Ltd. Компанијата наводно купила 350.000 кг премази за антикорозивна заштита на платформата.
Друга руска нафтена компанија Лукоил управува со платформата Корчагин од 2010 година и со платформата Филановское од 2018 година, двете во Каспиското Море.
Jotun обезбеди антикорозивни премази за првиот проект и Hempel за вториот. Во овој сегмент, барањата за премази се особено строги, бидејќи обновувањето на адвокатот за облоги под вода е невозможно.
Побарувачката за антикорозивни премази за офшор сегментот е поврзана со иднината на глобалната индустрија за нафта и гас. Русија поседува околу 80 отсто од ресурсите на нафта и гас сместени под арктичкиот гребен и најголемиот дел од истражените резерви.
За споредба, САД поседуваат само 10 отсто од ресурсите на полица, а потоа следат Канада, Данска, Гренланд и Норвешка, кои ги делат останатите 10 отсто меѓу нив. Проценетите истражени резерви на нафта на морето на Русија додаваат до пет милијарди тони нафтени еквиваленти. Норвешка е далечно втора со една милијарда тони докажани резерви.
„Но, поради повеќе причини - и економски и еколошки - тие ресурси може да останат неповратни“, рече Ана Киреева, аналитичар на организацијата за заштита на животната средина Белона. „Според многу проценки, глобалната побарувачка за нафта би можела да порасне веќе четири години од сега, во 2023 година. Огромните владини инвестициски фондови кои самите биле изградени на нафта, исто така се повлекуваат од инвестициите во нафтениот сектор - потег што може да поттикне глобалниот капитал се оддалечува од фосилните горива бидејќи владите и институционалните инвеститори фрлаат средства во обновливата енергија“.
Во исто време, потрошувачката на природен гас се очекува да порасне во следните 20 до 30 години - а гасот сочинува најголемиот дел од руските ресурси не само на арктичкиот гребен, туку и на копно. Претседателот Владимир Путин рече дека има за цел да ја направи Русија најголем снабдувач на природен гас во светот - неверојатна перспектива со оглед на конкуренцијата на Москва од Блискиот Исток, додаде Киреева.
Сепак, руските нафтени компании тврдеа дека проектот за полица најверојатно ќе стане иднината на руската индустрија за нафта и гас.
Една од главните стратешки области на Роснефт е развојот на јаглеводородни ресурси на континенталниот гребен, соопшти компанијата.
Денес, кога се откриени и развиени речиси сите големи копнени наоѓалишта на нафта и гас, и кога технологиите и производството на нафта од шкрилци рапидно растат, фактот дека иднината на светското производство на нафта се наоѓа на континенталниот гребен на Светскиот океан е непобитен, изјави Роснефт. се вели во соопштението на својата веб-страница. Руската полица има најголема површина во светот: повеќе од шест милиони километри, а Роснефт е најголемиот носител на лиценци за рускиот континентален гребен, додаде компанијата.
Време на објавување: април-17-2024 година
